2023年5月11日每日市场展望

在华尔街再次表现不稳定之后，亚洲股市的交易基调喜忧参半，由于美国 CPI 大致符合预期，而指数跌幅低于预期的 5% 水平，美国国债价格上涨 4.9%。 恒生指数和上证指数反映出更广泛的风险情绪犹豫不决，最新的中国通胀数据进一步加剧了人们对经济反弹放缓的担忧，因为消费者价格上涨至 2021 年 2 月以来最低水平，加上工厂出厂价格数据表明 进一步的通缩压力。

英国投资者的焦点将是英格兰银行 (BoE) 将于今天发布的政策公告，随后贝利行长将召开新闻发布会。 货币市场定价很可能将利率上调 25 个基点至 4.5%。 如果英国央行今天采取行动，这将是自 2021 年 12 月周期中首次加息以来连续第 12 次加息，意味着收紧 440 个基点。 该决定是在 CPI 通胀率居高不下的情况下做出的，该通胀率仍然明显高于英国央行的预期。 虽然 3 月份整体 CPI 有所回落，但仍保持两位数的增长 10.1%，高于英国央行预测的 9.2%，而核心 CPI 仍高于 6%，工资数据也高于预期。 经济似乎也表现出比预期更强的弹性，最新的活动数据表明第一季度略有正增长，而不是英国央行此前预测的适度收缩。 新的英国央行经济预测将被解析为对中期增长和通胀前景的最新看法。 2 月份，该银行预测技术性衰退即将来临，今年每个季度经济都将收缩，然而，除了第一季度 GDP 可能出现积极数据外，情绪调查表明，经济活动和乐观情绪在 2018 年 1 月的前几周继续上升 Q2。 市场预计 GDP 预测会上调，从而导致更高的中期通胀，尽管这当然不足以使该银行在 2024 年和 2025 年脱离其 2% 的目标。鉴于该银行最近的预测和预测记录，市场可能会 不愿过分强调一到两年后的预测。 市场还将关注英国央行以数据依赖模式为基础的前瞻性指引的任何变化，据此，更持久的通胀将需要采取进一步的政策行动。

今天早上再次有来自欧洲的一级数据，因为在昨天彭博社报道欧洲央行正在考虑利率之后，投资者将分析欧洲央行发言人德科斯、尚贝尔和金多斯的评论，他们今天都将发表讲话 移至 9 月，将关注官方评论以确认这一点。

在美国，债务上限问题继续发酵，财政部长耶伦将在纽约开盘前发表评论，她将在日本七国集团财长会议之前发表讲话，预计耶伦将重申她的可怕警告 至于美国未能履行其债务义务的财务影响。 数据方面，美国投资者将在今天下午获得生产者价格数据，因为昨天的总体 CPI 数据显示总体水平略有下降，投资者将期待生产者通胀进一步降温。

外汇期权纽约时间上午 10 点到期

（粗体表示较大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0895-1.0900 (1.7BLN), 1.0925 (1.7BLN), 1.0950 (1.1BLN)

  • 1.0985 (1.5BLN), 1.1000 (1.5BLN), 1.1040-50 (1.4BLN), 1.1100 (1.3BLN)

  • USD/CHF: 0.8800 (240M), 0.8840 (446M), 0.9000 (224M)

  • GBP/USD: 1.2435 (485M), 1.2550-65 (300M).

  • EUR/JPY: 143.80 (477M)

  • AUD/USD: 0.6650-60 (1.1BLN), 0.6725 (250M), 0.6750 (408M), 0.6800 (660M)

  • USD/JPY: 133.00 (514M), 134.00 (909M), 134.65-75 (630M), 135.00 (441M)

  • 135.15-25 (800M), 135.55 (561M)

CFTC Data As Of 02/05/2023

  • 4 月 26 日至 5 月 2 日美元投机净空头，$IDX +0.11%

  • 欧元在此期间上涨 0.36%，投机合约 +4,089 合约现在在欧洲央行加息前上涨 173,489

  • $JPY +1.98%，规格 +420 合约，现在 -68,324； 美联储利率路径不确定

  • GBP$ +0.43%，规格 -4,774 份合约现在 +1,065，卖家走强

  • 澳元 +0.54% 投机空头增加 5,548； 0.04% 加元规格空头增加至 50,096

  • 澳元、加元因全球经济增长担忧承压，油价期中重创

  • BTC +2.56% 期间转为正值，因为投机者在期间早期逢低买入 461 份合约（来源 RTRS）

隔夜新闻

  • 中国消费物价指数跌至 2 年低点，PPI 下跌

  • 中国对美防长双边会晤泼冷水

  • 日本央行在上田的首次会议上讨论了实现物价目标的进展

  • 日本 3 月连续第二次出现经常账户盈余

  • FOI 显示，澳洲联储在政策路径情景中评估了 4.8% 的利率

  • 新西兰财长罗伯逊称通胀似乎已见顶

  • 英格兰银行准备再次加息以应对顽固的通货膨胀

  • NIESR 预测英国苏纳克可能达不到 2023 年通胀目标

  • 面对更高的利率，英国购房者在 4 月份撤退 - RICS

  • Blackstone 与美国地区银行就贷款合作伙伴关系进行谈判

  • CPI 后美元兑日元下跌，美债收益率受压

  • 随着银行存款利率下调燃料宽松押注，中国债券上涨

  • 香港隔夜融资成本飙升至 2007 年以来最高

  • 随着美元走软和供应中断成为焦点，油价走高

  • 智利参议院批准矿业特许权使用费法案，通过最终表决

  • 随着美国通胀降温，亚洲股市周四上涨

  • 谷歌凭借自己的人工智能建立在科技的最新热潮之上 产品

  • 随着订阅费的上涨，迪士尼削减了流媒体业务的亏损

  • （来源于彭博社、路透社等可靠财经新闻媒体）

技术与交易观点

SP500 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于4100

  • 4090下方开4040

  • 主要支持是4000

  • 主要目标是 4207

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

EURUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 1.09

  • 1.09下方开1.08

  • 主要支撑位是 1.07

  • 主要目标是 1.1128

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看跌

GBPUSD 日内偏差：盘中看涨上方看跌低于1.2550

  • 下方1.2475开1.24

  • 主要支撑位是 1.2350

  • 主要目标 1.2750

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看涨

USDJPY 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于134

  • 133.90下方开133

  • 主要支持是 133

  • 主要目标是 138.80

  • 20 天 VWAP 看跌，5 天 VWAP 看涨

AUDUSD 日内偏差：盘中看涨高于看跌低于 .6720

  • 低于 .6710 打开 .6670

  • 主要支撑是 .6640

  • 主要目标是 .6826

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌

BTCUSD 日内偏差：看涨上方看跌低于29300

  • 初级阻力 30000

  • 主要目标是 26000

  • 26000下方开25800

  • 20 天 VWAP 看涨，5 天 VWAP 看跌